破发股盟科药业拟定增募不超2亿 去年IPO募10.6亿连亏

盟科药业（688373.SH）今日收报7.83元，跌幅3.45%，已低于2022年8月5日上市时的发行价8.16元/股。

昨日晚间，盟科药业发布以简易程序向特定对象发行股票预案。本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20345.42万元（含本数），扣除发行费用后拟用于新药研发项目。

(资料图)

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。本次发行决议的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司总股本为655210084股。Genie Pharma直接持有公司71572817股，持股比例为10.92%，盟科香港直接持有公司70756084股，持股比例为10.80%，Best Idea直接持有公司68752718股，持股比例为10.49%，JSR直接持有公司38579770股，持股比例为5.89%，华盖信诚直接持有公司37989483股，持股比例为5.80%，君联嘉誉直接持有公司37021649股，持股比例为5.65%。截至预案公告日，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持股或实际支配表决权超过30%的情形。根据各股东的持股比例、公司章程及内部制度的规定，任一股东均无法对盟科药业的股东大会决议产生重大影响或决定董事会半数以上成员选任，或对公司实施控制，公司无控股股东、实际控制人。为确保公司实际控制权的稳定性，发行过程中，发行人将结合市场环境和发行人股权结构，对本次以简易程序向特定对象发行股票的认购者作出认购上限限制。综上，本次发行完成后，仍将不存在单一股东持股或实际支配表决权超过30%的情形。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

盟科药业于2022年8月5日在上交所科创板上市，公开发行新股13000.00万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为19.84%；发行价格为8.16元/股。

盟科药业发行募集资金总额106080.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为95972.79万元。盟科药业最终募集资金净额比原计划少29014.95万元。盟科药业于2022年8月2日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金124987.74万元，分别用于创新药研发项目、营销渠道升级及学术推广项目、补充流动资金项目。

盟科药业保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陶泽旻、马致远。公司上市发行费用总额为10107.21万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用7902.96万元。

盟科药业从2020年度至2022年度，归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负，3年均处于亏损状态。

盟科药业2022年年度报告显示，2022年，盟科药业实现营业收入4820.67万元，同比增长529.33%；归属于上市公司股东的净利润-2.20亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.68亿元；经营活动产生的现金流量净额-2.40亿元。

盟科药业2023年第一季度报告显示，2023年一季度，盟科药业实现营业收入1727.69万元，同比增长61.66%；归属于上市公司股东的净利润-5616.22万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6609.45万元；经营活动产生的现金流量净额-5211.07万元。

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